Seit 1997 die erste Wahl als Ihr unabhängiger Partner.

Sie wollen eine unabhängige Meinung wie Ihr Vermögen veranlagt ist? Sie stellen sich die Frage, ob die Entwicklung Ihres Vermögens bzw. die Ihrer Manager einem Fremdvergleich standhält oder ob es Verbesserungsbedarf gibt?

Wir dürfen seit nahezu 30 Jahren Vermögen von Privatstiftungen, Privatpersonen und institutionellen Investoren begleiten. Dadurch haben wir einen tiefen Einblick in vergleichbare Vermögen. Zusätzlich verfügen wir über eine breite Marktkenntnis aufgrund zahlreicher Ausschreibungen und Mandate bei in- und ausländischen Managern, welche wir Ihnen zugänglich machen.

Neben der strategischen und taktischen Ausrichtung Ihres Vermögens im Vergleich zu Ihren Vorstellungen und Zielen, analysieren wir die eingesetzten Manager und führen eine Risiko- und Kostenanalyse durch.

Dadurch ergibt sich für Sie eine uneingeschränkte Transparenz und ein objektiver Blick auf Ihr Vermögen.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass die strategische Ausrichtung des Vermögens den mit Abstand wichtigsten Faktor in der Vermögensveranlagung darstellt. Umso wichtiger ist die eingehende Auseinandersetzung mit Ihren Zielen und Erwartungen.

Diese sollten einer regelmäßigen Analyse unterzogen werden, da sich im Laufe der Jahre Ihre Anforderungen ändern können bzw. das Kapitalmarktumfeld eine Anpassung erfordert. Somit ist die systematische Auseinandersetzung mit Ihren Zielen und Ansprüchen im Kontext mit Ihrer Vermögensveranlagung unerlässlich.

Wir erarbeiten mit Ihnen Ihre individuelle Strategie, die auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist und unterziehen diese einer regelmäßigen Überprüfung. Dadurch ist für Sie gewährleistet, dass Ihr Vermögen stets auf Veränderungen am Kapitalmarkt oder Ihrer Anforderungen reagiert.

Der effizienten Organisation eines Vermögens wird oft wenig Beachtung geschenkt und ergibt sich meist im Laufe der Jahre. Diese gewachsenen Strukturen bergen Risiken in sich, da diese im Portfolio nur mit erheblichem Aufwand analysiert werden können.

Ebenso bedarf es eines klaren und strukturierten Ablaufprozesses für alle in Frage kommenden Aufgaben.

Insbesondere in schwierigen Kapitalmarktphasen scheinen diese Schwachstellen auf und können zu unerwarteten Überraschungen führen.

Aufgrund des erhöhten Aufwandes ergeben sich in der Regel neben der Ineffizienz auch teure Strukturen, die vermieden werden können.

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir unterschiedliche Organisationen von Vermögen. Wir können Ihnen dabei helfen, effizient vorzugehen und Fehler zu vermeiden.

Die Suche nach DEM besten Manager begleitet jeden Investor und erstreckt sich während der gesamten Investitionsdauer. Sowohl bei der Neu-Investition wie auch bei der Entwicklung bestehender Investments ist man damit konfrontiert.

Somit stellt sich die Frage, wie DER Manager gefunden werden kann.

Wir tätigen seit mehr als 20 Jahren nationale und internationale Ausschreibungen in allen Asset Klassen. Aufgrund laufender Ausschreibungen von Strukturen oder Managern verfügen wir über eine tiefe Marktkenntnis und entsprechendes Know-How. Dabei können wir in Ihrem Namen oder anonym auf unsere Datenbank zurückgreifen oder evaluieren für Sie über Plattformen geeignete Manager anhand Ihrer Anforderungen.

Dadurch erhalten Sie einen transparenten und objektiven Überblick über die am Markt möglichen Alternativen. Selbstverständlich lassen wir Sie mit dieser Auswertung nicht alleine und Sie erhalten von uns eine transparente, objektive Empfehlung anhand qualitativer und quantitativer Kriterien.

Das investierte Vermögen bedarf einer laufenden und detaillierten Auseinandersetzung mit allen in Frage kommenden Risiken. Dazu bedarf es einer effizienten Vermögensstruktur und eines übergeordneten unabhängigen Controllings. Dieses muss klar, aussagekräftig dargestellt werden und mögliche Probleme frühzeitig erkennen. Nur wenn Risiken sichtbar und im Frühstadium erkannt werden, kann Ihr Vermögen geschützt werden.

Die regelmäßige konsolidierte Kontrolle des Gesamtvermögens gehört ebenso dazu, wie die Kontrolle der einzelnen Bestandteile.

Sie sollten sich nicht die Frage stellen, ob ein Risikocontrolling eingesetzt, sondern in welcher Professionalität dieses umgesetzt wird.

Wir greifen dazu auf unsere eigene Infrastruktur zurück, die uns ein gesamthaftes Controlling ermöglicht und Sie vor unliebsamen Überraschungen schützt.

Ein übersichtliches und aussagekräftiges Reporting ist die Grundlage für Vertrauen in die Veranlagung. Neben der Informationsfunktion stellt ein qualitativ hochwertiges Reporting auch die Grundlage für ein funktionierendes Controlling dar.

Um eine vollständige Transparenz zu ermöglichen, müssen alle Vermögensbestandteile erfasst werden, unabhängig in welchen Ländern, Banken, Produkten oder Vehikel Ihr Vermögen veranlagt ist. Um dies zu gewährleisten haben wir eine eigene Infrastruktur entwickelt, die Ihnen bankenunabhängige Auswertungen Ihrer Vermögensveranlagungen bietet.

Letztendlich muss ein Reporting Ihren Vorstellungen und Wünschen entsprechen. Sie bestimmen den Umfang, die Tiefe und das Ausmaß Ihres regelmäßigen Reportings.

Als unabhängiges Unternehmen mit eigener Konzession unterliegen wir der österreichischen Finanzmarktaufsicht und sind daher in der Lage, eine Verwaltungsfunktion zu übernehmen.

In unserer Funktion als Multi Family Office übernehmen wir in der Regel die Verwaltung strategischer Portfolios oder passiver Investments.

Auf Wunsch verwalten wir auch gerne Ihre Vermögen bzw. Teile davon. In allen Fällen steht eine vollkommen unabhängige und objektive Produktauswahl im Vordergrund. Die Auswahl der eingesetzten Produkte beruht auf einem strukturierten Prozess.

Als unabhängiger Markteilnehmer haben wir laufenden Kontakt zu weltweiten Produktanbietern und führen regelmäßige Gespräche mit Fondsmanagern. Dadurch verfügen wir über eine umfassende Kenntnis der Produktangebote und können objektiv und transparent die Vor- und Nachteile beurteilen.

Durch unsere umfassende Datenbank sind wir in der Lage neben der reinen Produktbeurteilung auch Peer-Groups und Fremdvergleiche in die Analyse miteinzubeziehen.

Wollen Sie nachhaltige oder ethische Kriterien Ihrer Veranlagung berücksichtigen? Wir begleiten Sie in der Umsetzung Ihrer Wünsche und Ziele. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Sie bei der Auswahl zielgerichteter Nachhaltigkeitskriterien umfassend unterstützen. Mit unserer jahrzehntelangen Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und Ethik stehen wir Ihnen zur Seite.

Sie wollen eine unabhängige Meinung wie Ihr Vermögen veranlagt ist? Sie wollen überprüfen, ob Ihr Vermögen innerhalb der vorgegebenen (gesetzlichen oder internen) Rahmenbedingungen optimal veranlagt ist?

Wir dürfen seit nahezu 30 Jahren Vermögen von institutionellen Investoren (z.B. Unternehmen, Körperschaften öffentlichen Rechts) betreuen. Dadurch haben wir einen tiefen Einblick in Veranlagungsstrategien. Zusätzlich verfügen wir über eine breite Marktkenntnis aufgrund laufender Ausschreibungen und Managergespräche, welche wir Ihnen zugänglich machen.

Neben der strategischen und taktischen Ausrichtung des Vermögens im Vergleich zu den Vorgaben und Zielen, analysieren wir die eingesetzten Manager und führen eine Risiko- und Kostenanalyse durch.

Dadurch ergibt sich für Sie eine uneingeschränkte Transparenz und Objektivität Ihrer Veranlagung.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass die strategische Ausrichtung den mit Abstand wichtigsten Faktor in der Veranlagung darstellt. Umso wichtiger ist ein klarer Prozess zur Auseinandersetzung mit Ihren Rahmenbedingungen, Zielen und Erwartungen.

Diese sollten einer regelmäßigen Analyse unterzogen werden, da sich im Laufe der Jahre Ihre Anforderungen ändern können bzw. das Kapitalmarktumfeld eine Anpassung erfordert.

Wir erarbeiten mit Ihnen eine individuelle Strategie, die auf Ihre Wünsche und Rahmenbedingungen zugeschnitten ist und unterziehen diese einer regelmäßigen Überprüfung. Dadurch ist für Sie gewährleistet, dass Ihre Veranlagung stets auf Veränderungen am Kapitalmarkt oder Ihrer Anforderungen reagiert.

Der effizienten Organisation einer Veranlagung wird oft wenig Beachtung geschenkt und ergibt sich meist im Laufe der Jahre. Diese gewachsenen Strukturen bergen Risiken in sich, da diese im Portfolio nur mit erheblichem Aufwand analysiert werden können bzw. oft teuer und ineffizient sind.

Ebenso bedarf es eines klaren und strukturierten Ablaufprozesses für alle in Frage kommenden Aufgaben.

Insbesondere in schwierigen Kapitalmarktphasen scheinen diese Schwachstellen auf und können zu unerwarteten Überraschungen führen.

Aufgrund des erhöhten Aufwandes ergeben sich in der Regel neben der Ineffizienz auch teure Strukturen, die vermieden werden können.

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir unterschiedliche Organisationen von Vermögen und können Ihnen dabei helfen, Fehler zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.

Die Suche nach DEM besten Manager begleitet jeden Investor und erstreckt sich während der gesamten Investitionsdauer. Sowohl bei der Neu-Investition wie auch bei der Entwicklung bestehender Investments ist man damit konfrontiert.

Somit stellt sich die Frage, wie DER Manager gefunden werden kann.

Wir tätigen seit mehr als 20 Jahren nationale und internationale Ausschreibungen in allen Asset Klassen. Aufgrund laufender Ausschreibungen von Strukturen oder Managern verfügen wir über eine tiefe Marktkenntnis und entsprechendes Know-How. Dabei können wir in Ihrem Namen oder anonym auf unsere Datenbank zurückgreifen oder evaluieren für Sie über Plattformen geeignete Manager anhand Ihrer Anforderungen.

Dadurch erhalten Sie einen transparenten und objektiven Überblick über die am Markt möglichen Alternativen. Selbstverständlich lassen wir Sie mit dieser Auswertung nicht alleine und Sie erhalten von uns eine transparente, objektive Empfehlung anhand qualitativer und quantitativer Kriterien.

Die Veranlagung bedarf einer laufenden und detaillierten Auseinandersetzung mit allen in Frage kommenden Risiken. Dazu bedarf es einer effizienten Veranlagungsstruktur und eines übergeordneten unabhängigen Controllings. Dieses muss klar, aussagekräftig dargestellt werden und mögliche Probleme frühzeitig erkennen. Nur wenn Risiken sichtbar und im Frühstadium erkannt werden, kann Ihre Veranlagung geschützt werden.

Die regelmäßige konsolidierte Kontrolle der Veranlagung gehört ebenso dazu, wie die Kontrolle der einzelnen Bestandteile.

Sie sollten sich nicht die Frage stellen, ob ein Risikocontrolling eingesetzt, sondern in welcher Professionalität dieses umgesetzt wird.

Wir greifen dazu auf unsere eigene Infrastruktur zurück, die uns ein gesamthaftes Controlling ermöglicht und Sie vor unliebsamen Überraschungen schützt.

Ein übersichtliches und aussagekräftiges Reporting ist die Grundlage für Vertrauen in die Veranlagung. Neben der Informationsfunktion stellt ein qualitativ hochwertiges Reporting auch die Grundlage für ein funktionierendes Controlling dar.

Um eine vollständige Transparenz bieten zu können, müssen alle Vermögensbestandteile erfasst werden, unabhängig in welchen Ländern, Banken, Produkten oder Vehikel Sie veranlagen (müssen). Um dies zu gewährleisten haben wir eine eigene Infrastruktur entwickelt, die bankenunabhängige Auswertungen und eine idente Basis für alle Ihre Vermögensveranlagungen bietet.

Letztendlich muss ein Reporting Ihren (rechtlichen oder internen) Vorgaben entsprechen. Sie bestimmen den Umfang, die Tiefe und das Ausmaß Ihres regelmäßigen Reportings.

Als unabhängiger Markteilnehmer haben wir laufenden Kontakt zu weltweiten Produktanbietern und führen regelmäßige Gespräche mit Fondsmanagern. Dadurch verfügen wir über eine umfassende Kenntnis der Produktangebote und können objektiv und transparent die Vor- und Nachteile beurteilen.

Unsere umfassende Datenbank gestattet eine objektive Beurteilung von Produkten und ermöglicht die Erstellung von zielgerichteten Peer-Group Analysen. Abgerundet wird der Prozess durch unsere Due Dilligence.

Sie haben rechtliche oder interne Vorgaben, nachhaltige und ethische Konsequenzen Ihrer Veranlagung zu berücksichtigen? Wir begleiten Sie in der Umsetzung Ihrer Vorgaben und Ziele. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Sie bei der Auswahl zielgerichteter Nachhaltigkeitskriterien umfassend unterstützen. Mit unserer jahrzehntelangen Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und Ethik stehen wir Ihnen zur Seite.

Seit mehr als 20 Jahren verwalten wir als konzessioniertes Unternehmen uns anvertraute Kundengelder. Im Mittelpunkt stehen Ihre Wünsche und Ziele anhand derer wir die geeignete Strategie ermitteln.

Dies kann entweder der Wunsch nach einer Begrenzung des möglichen Risikos sein (Risikobudget) oder die Vorgabe von Asset Klassen Bandbreiten.

In allen Fällen versprechen wir Ihnen eine vollkommen unabhängige und objektive Produktauswahl. Wir verfügen über keine eigenen Produkte, Kooperationen oder Vertriebspartnerschaften und werden ausschließlich von unseren Kunden bezahlt.

Die Auswahl der eingesetzten Produkte beruht auf einem strukturierten Prozess, der als Zielsetzung die effiziente Umsetzung Ihrer Ziele beinhaltet.

Die langfristige Beteiligung an Unternehmen bietet die Möglichkeit am Unternehmenserfolg zu partizipieren.

Zu diesem Zweck haben wir einen Investmentprozess entwickelt, der mittels strenger quantitativer Auswahlkriterien weltweit Unternehmen zur Investition auswählt.

Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen börsennotierten Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.

Je längerfristiger der Zeithorizont, desto strategischer können Portfolios aufgebaut werden. Ob es sich dabei um die gesamte Veranlagung, oder nur Teile davon handelt, ist nicht ausschlaggebend.

Wir strukturieren Ihnen anhand Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele ein zugeschnittenes Portfolio und begleiten Sie auf Wunsch von der Investition bis hin zu Empfehlungen über Änderungen.

Ebenso übernehmen wir gerne die laufende Überwachung der eingesetzten Instrumente und sprechen bei Bedarf klare Empfehlungen zu Alternativen aus.

Traditionelle Asset Klassen wie Aktien und Anleihen weisen in manchen Kapitalmarktphasen positive Korrelationen auf. Dies kann unliebsame Überraschungen in der Entwicklung des Portfolios verursachen.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Einsatz von alternativen Investments als sinnvolle Diversifikation herausgestellt.

Bei der Auswahl geeigneter Produkte greifen wir auf unseren unabhängigen Auswahlprozess zurück, der eine objektive und zielführende Investition ermöglicht.

Die Historie des Investment Office geht bis in das Jahr 1997 zurück. Seit diesem Zeitpunkt lösen wir alle Wünsche und Anforderungen unserer Kunden. Dies beinhaltet auch spezielle Anforderungen, die am Markt kaum oder nur schwer verfügbar sind.

Ob das die Veranlagung nach einem Endowment-Ansatz, ein reines US-Portfolio oder ein nachhaltiger Schwerpunkt ist – wir kümmern uns darum, dass Ihre Anforderungen bestmöglich umgesetzt werden.

Wie in allen Bereichen setzen wir auch hier auf die unabhängige und objektive Auswahl geeigneter Instrumente.